یک فیلم مستند درباره زندگی پیانیست و اسطوره بزرگ موسیقی جاز، تلانیوس مانک. این اثر شامل اجراهای زنده مانک و گروهش و همچنین مصاحبه‌هایی با دوستان و خانواده او درباره این نابغه غیرمتعارف است.

بخش دوم از پرتره دو قسمتی آهنگساز و پیانیست بزرگ جاز. در تور اروپایی او، ری کوپلند، کلارک تری، فیل وودز و جانی گریفین به کوارتت او پیوستند. آن‌ها به عنوان بخشی از گروه تور جشنواره جاز نیوپورتِ جورج وین به لندن، استکهلم، کپنهاگ، برلین، ماینتس و روتردام سفر کردند.